사상 최악의 사태를 일으켰던 요괴 [지하연]이 봉인을 깨고 세상에 모습을 드러낸다. 이에 대통령 직할 특수부대 [처용]의 요원들과, 인간들과의 평화로운 공존을 꾀하는 요괴 연합 [환웅의 자손들]이 공조를 펼친다. [처용]에 파견나오게 된 톳까비 [푸르미르]와 각자 독특한 능력들을 지니고 있는 [처용] 의 풋내기 대원들. 종족을 뛰어넘는 그들의 스펙타클 도시 액션 요괴 판타지 무협 활극!!!