태어날때부터 썩은 생선을 얻어 먹다 거대한 물고기가 되버린 반인 반어 그렉은 아버지에게 버림받고 왕의 전속 조향사를 만나게 된다. 비린내를 없애고 아름다운 사람이 되고싶어 하지만 조향사의 궁에는 그렉을 혐오스러워 하는 사람만이 가득하다. 어느 날 부터인가 궁에서는 점점 사람들이 사라지게 되는데..