'도'를 기본으로 하는 신유도가의 후계자 유세옥과 검을 기본으로 하는 악가장의 후계자 악무영은 마주치기만 하면 서로가 잘났다고 싸움을 한다… 그러던 중 명화루에 절세 미녀 기녀가 새로 왔다는 소식을 듣고 둘은 그곳에서 또 마주치며, 새로운 기녀로 변장한 무림맹 순찰당주 살인사건의 용의자로 몰리며… 무림맹 개봉분타에 갇히게 된다. 사건을 맡은 무림맹 개봉분타주는 그들이 범인이 아닐 걸 알면서 사건 해결을 위해 신유도가와 악가장을 끌어들인다…