추운 대륙의 끝, 신이 다스리는 따뜻한 나라 온란. 이민족인 이녹은 어린시절 본 왕의 모습을 잊지 못해 왕궁호위대에 지원, 합격하여 호위가 된다. 그리고 온란 최대의 명절인 환온절에 드디어 왕인 라안과 대면하게 되지만 라안은 이녹의 기억과 다르게 너무나 많이 변해 있었는데….