어린 시절, 자신의 몸이 남들과는 다르다는 사실을 알게 된 설동, 훗날, 중국과 미국의 군사 대치로 시끄러운 한반도의 상황. 상황이 끝나자마자, 사람들이 알 수 없는 기침이 시작되고, 이상하게 변해 간다. 마음을 추스리려 제주도로 여행 간 설동, 그 앞에 변해가는 사람들이 나타나기 시작하고, 여행은 악몽 같은 시간으로 변해 간다. 그 속에서 설동은 어떻게 이 상황을 극복해 나갈까?