역대 최강의 S급 각성자였던 이건기는 아주 사소한 실수로 인해 마왕에게 패배한다 마왕은 사실 수 백번이나 회귀하면서 이건기와 결투를 해왔다는 사실을 알려주고, 이건기에게 마지막으로 진검승부를 하자며 그를 F급이었던 과거로 회귀시킨다. 회귀한 이건기는 동료를 만들고 부를 축적하며 회귀 전과는 다른 방식으로 마탑을 오르지만, 마왕 또한 방해공작을 펼치면서 이전과 다른, 앞을 예측할 수 없는 일들이 벌어지게 되는데....!