천하제일무도대회에서 피콜로를 이기고 우승한 손오공은 치치와 결혼을 하고 개별적인 수련을 한다. 평화로운 어느 날 거북선인네 집에 아들 손오반과 함께 찾아온 손오공. 그곳에 뜻밖에도 손오공과 비슷하게 생기고 이상한 옷을 입을 라데츠가 나타난다. 그리고 그는 손오공의 출생의 비밀과 자신과의 관계를 얘기하고 지구를 멸망시키자고 하는데….