사라졌던 사공과 마공이 세상에 돌아다닌다! 그에 각오와의 인연 때문에 소림사를 찾은 호준은, 이 일의 원흉으로 봉마각주를 지목하는데……. “다른 놈들은 몰라도 난 알 수 있어. 네놈이 심장에 지닌 기운… 그건 중원에 존재해선 안 되는 거거든.” “으드득! 조금만 더 있었으면 끝났는데! 감히 내 일을 방해해?” 그에 실체를 드러내는 봉마각주, 그는 중원에는 없는 흑마법을 익힌 자였으니! 세상을 집어삼키기 위해 서서히 모습을 드러내는 암흑의 그림자, 과연 그들의 정체는!