수문제의 딸이지만 그 사실을 모른채 살가운 어미의 사랑이나 자애로운 스승의 손길도 모르고 자라난 벽운. 마침내 황제의 딸이란 신분을 되찾게 되지만, 모든 부귀영화를 거부하고 남장 살수로 살아간다. 그런 그를 연모하는 이 있었으니, 고구려 영양왕의 아우이자 그 뒤를 이을 천명을 타고난 신무. 왕권을 상징하는 신물, 청린을 손에 넣지만 정작 그에게는 아무런 의미가 없다. 벽운의 슬픈 눈에 사로잡힌 그는 청린을 끝내 그녀의 손에 쥐어주는데…….