마법과 검이 존재하는 판타지 세계. 한 소녀가 돈을 벌기 위해 상경해서 찾아간 일자리는 괴팍한데다 미치광이로 소문난 어떤 중년 여성의 집. 살아가기 위해서 죽은 몸을 태워야 하는 수상한 여성 '멜'. 그리고 그녀의 조수로 일하게 된 '조디'. 평범하지 않은 손님들이 그녀에게 화장을 부탁하기 위해 찾아온다.