500년 동안 봉인되었던 요괴 '하아란'이 부활하면서 마을엔 흉흉한 소문이 돌기 시작한다. 불길한 내용의 노래가 온 마을에 유행하기 시작한다. 그때 도술을 배우고자 하는 한 청년이 나타나 도사가 되어 어지러운 세상을 바로 잡을 것을 다짐한다.