돌연변이 악령인 레이. 억울하게 봉인된 악령들을 구출하기 위해 '열쇠 변형'에 소질 있는 신입 클로에를 이용한다. 악령은 사람의 혼을 먹는 나쁜 존재로만 알았던 클로에. 하지만 레이와의 여행을 통해 악령에 대한 편견이 깨지기 시작하는데...