인간과 인어가 위태롭게 대치 중인 세상. 인어사냥꾼 해주는 전학간 학교에서 인간으로 위장한 채 정체를 숨기고 있는 인어, 원일을 만난다. 둘은 개학 첫날부터 지독한 악연으로 엮이는데···.