마도제일화 제려진은 산고 끝에 사내 아이를 출산하지만 산발을 한 괴인에게 출산직후 겁간을 당하고 살해된다. 괴인은 다름아닌 소림의 혜능선사. 한편 마도의 종주 제운비는 마황의 탄생을 맞이하러 왔지만 딸의 죽음을 접하고 횡수를 찾아나서는데.