관군에게 억울하게 아비가 죽고 어미마저 속아서 노비로 팔려가자 얼결에 지주를 죽이고 여덟 살에 살인자가 된 태평, 어미를 찾으러 구미호가 출현한 북평으로 향하다! 구걸 중 여장 소년 우당과 우연찮게 사귄 태평은 그가 태자가 되어 궁으로 들어가자 내시로 가장해 그를 지키고자 나서는데…….