치명적인 외모를 물려받은 월화와 마음의 문을 닫은 채 거짓된 모습으로 살아가는 폐월의 운명적인 만남과 이별. 그리고 월화에게 찾아온 단 한번의 기회“아무에게도 들키지 않고 천하제일미가 되라고!?” 남자라는 것을 들키지 않은 채 천하제일미의 이름을 가져와야 한다. 그리고 그런 월화의 앞을 가로막은 사람은?