스승의 유언대로 화폭에 도를 담아 신선이 되려 하는 유하. 하지만 도를 배우기 위해 선택한 곤륜파는 그를 이용하여 전쟁터로 보내고, 명문정파의 위선 속에서 목숨을 위협받는 가운데 우연히 산적 패거리 의협맹과의 인연을 맺는데…. 가진 것이라고는 힘밖에 없는 일자무식 산적들을 계몽하기 위한 유하의 종횡무진 활약이 펼쳐진다.