1368년 태조 홍무제에 의해 명왕조가 개창된 지 140여 년. 성군으로 이름을 떨친 10대 홍치제의 뒤를 이은 무능하고 방탕한 11대 무종 정덕제. 과중한 세금을 견디지 못한 백성들은 도적 떼가 되어온 산하를 누비고 그때 나타난 사나이가 있었는데...