요괴와 인간이 공존하는 무림.십미호토벌전 당시 자신을 거둬 준 양아버지와 살고 있는 반인반요 천와호.어느 날, 살수들에 의해 양아버지를 잃게 되자 무림맹을 향한 복수를 다잠하는데...