영물의 내단을 찾아다니며 환골탈태를 위해 각고의 노력을 기울이던 금명은 사랑했던 여인의 딸의 배신으로 목숨이 위태롭게 되고, 그런 와중에 평생의 소원이던 환골탈태를 이루게 된다.