인간의 눈을 피해 숨어 살던여우의 요령(妖靈) 륜.어느 날, 자신의 붉은 눈을 두려워하지 않는천진한 소녀를 만난다. “나는 홍라, 붉은 비단이라는 뜻이야. 예쁘지?” 두 사람의 평화로운 나날도 잠시,홍라는 궁에서 온 사람들에게 끌려가고 만다. 그리고 10년 후. 애타게 홍라를 찾아다니던 륜은요기(妖氣)를 흡수하는 성신녀가 된 그녀와 재회한다. 륜은 여인으로 성장한 홍라에게이제까지 느끼지 못했던 감정을 품게 되는데…….