이 세상 자연을 운행하는 신들의 사랑과 전쟁. 천제의 딸 비취와 북해 용왕 파율천, 서천의 왕 반월의 삼각 로맨스. 출생의 비밀과 사랑의 갈등이 얽히고설켜 세 남녀를 휘몰아친다.