"마녀를 몰살시켜라." 여왕의 지배 아래 마녀사냥이 시작되었다. "여기서 죽을 수는 없어." 남겨진 마지막 마녀는 홀로 자신을 봉인시켜 깊은 잠에 빠진다. 몇 백 년 후, 다시 눈을 뜬 마녀의 앞에 나타난 하얀 늑대. 라울. 이 세계에서 짓밟히지 않으려면 이 남자와 함께 해야만 한다. 과연 이곳에서 살아남을 수 있을까?