어릴 때부터 황제로부터 외면받고 자란 제국 카르온의 황태자 뉴얼. 하지만 그런 그에게 아이작이 다가온다. 아이작과의 우정은 점점 사랑으로 바뀌고, 두 사람은 행복한 일상을 함께한다.한편, 권력의 정점을 갈망하는 벨런 백작의 계획에 휘말리는 두 사람. 계획된 사고와 몰락으로 인해 모든 것이 뒤바뀌기 시작하는데-