속된말로 '범생이'라 불리는 학생들만 모인 혹우고등학교에 괴소문이 퍼지기 시작한다. 최강 '꼴통(?)'들만 모아 놓은 여포고에서 최정예 스파이를 보내 혹우고를 전복시킨다는 괴소문이. 이때 등장한 전학생 오덕구를 진필은 스파이로 의심하고 오덕구의 정체를 밝히기 위해 음모(?)를 펼친다.