신붓감을 찾기에 난항을 겪는 '마녀' 청년 노아. 그는 엉뚱한 계기로 인기 남학생 마티스에게 키스(인공호흡)을 받고, 여자가 되고 만다...!그 현상의 이름은 「마벨러스 키스」. 미혼의 마녀는, 동성과 키스를 하면 자신의 성별이 바뀌고 마는 것이다.하지만, 노아는 성전환을 아랑곳하지 않고, 인기인의 길을 알려달라며 마티스에게 저돌적으로 돌진! 과연 노아는 결혼 상대를 찾아낼 수 있을까...?!