패망한 조나라의 공주 조무선은 황궁에서 가까스로 도망쳐나와 저잣거리를 헤매는 중에 거지 옥래를 만난다. 함께 동행하기로 한 두 사람은 한 가지 약속을 하는데... 앞날을 알 수 없는 무너진 나라의 공주 조무선은 다시 옛 영광을 되찾을 수 있을까?