파일럿 훈련사인 빌리는 바하니아 왕국의 막내 왕자인 제프리를 지도하게 됐다. 그는 지금까지 없었던 타입의 학생이었다. 듬직한 몸에는 품격이 흐르고 단정한 얼굴에는 지성이 머물렀다. 게다가 무적의 빌리가 공중전에서 몇 번이나 이겼는데도 무서워하기는커녕 그녀를 마음에 들어 하며 유혹하기 시작한다. 일국의 왕자가 나 같은 사람을 진심으로 대할 리가 없다고 자신을 다잡지만 결국 신분 차이가 나는 사랑에 빠져드는 빌리. 그녀를 기다리고 있는 것은 국왕과 제프리가 계획한 잔인한 배신이었다.