잔혹하고 냉혈한 성품으로 천하를 끌어 안지만 한 여인 만을 가슴속에 품고, 사랑에 눈이 멀었던 여포. 천년을 넘어 요괴와 결의를 맺고, 남자 첩과 사랑에 빠졌지만 폭군에 의해 사랑을 이루지 못해던 초선.... 과연 삼국지 시대에 무슨 일이 있었던 걸까？