춘추전국시대라는 혼란기를 배경으로 비천한 고아소년이 진시황을 이용하여 권력을 잡게 되는 과정을 그린 작품. 난세의 시대. 주인공 '신'은 장군이 되어 출세를 하려는 욕망을 간직한 채 때를 기다리며 수련을 계속한다. 어느 날 왕의 호위무사로 뽑혀간 친구가 반죽음이 되어 나타났는데…