オオカミたちを惹きつける体臭を持つ人間のハンビョルは、片思いしていた狼人間のテサンと政略結婚することになる。テサンとの結婚の喜びも束の間、人間の体では獣人のテサンに応えきれないと悟ったハンビョルは、彼を満足させるためにある大きな決意をする…。