中国は後漢末、異民族が跋扈する北方の地で育った田豫は、幽州の将軍、公孫瓚に仕官する。遅れて、公孫瓚の許に身を寄せた流浪の英雄、劉備は、志を田豫に説く。劉備に魅せられた田豫は、共に志を遂げることを切望するようになるのだが……。