日暮れ時に、旅をしている侍が、ある漁村を通りかかった。 赤ん坊を抱いて海へ歩いて身投げをしようとしている女性を助けようとしたが、その女性は奇怪な妖怪を抱いていて、侍に襲い掛かってきた…… 漁村を恐怖に陥れた牛鬼と、牛鬼の仲間にさせられた女性たち。 ……刀も弓も通じない妖怪と人間たちの死闘が始まった……