仕事に疲れ、北の果ての岬へと一人旅に出た男。彼が導かれるように辿り着いたのは、寂れた港町と「枯れ木の海」と呼ばれる廃虚のような小島だった。 素泊まりの宿で「人魚肉」と称する血のように赤い肉を口にした夜を境に、男の日常は静かに歪み始める。暗い海で出会った謎の女性「人魚見涼潮」、そして怪異との遭遇。