パドゥーラを離れ、都市同盟を巡ることになったリオ一行。 いい男を探し、芝居を楽しみ、騒動を起こしながら旅を続けるうち、リオはやがて人生を懸けたい夢――「世界一の歓楽街」を作ることを思いつく。