御年、九十過ぎになる噺家の師匠が、最後の弟子の真打ち披露宴に挑む。 古典落語を愛しているので、最近の創作、新作落語にちょっと辟易している。 しかし舞台は最後の弟子の前座。 腹をくくった師匠の挑戦が始まる。