교통사고를 당한 ‘사라’는 고양이 신의 은혜로 목숨을 구하지만 비가 오면 고양이로 변하는 몸이 된다. 마법을 풀 수 있는 방법은 단 하나, 진심으로 사랑하는 운명의 집사를 만나 입을 맞춰야 한다. 집사를 찾기 위해 고군분투하던 어느 날, 사라는 누군가 고양이를 죽이는 장면을 목격하게된다. 그 이후 살묘범에게 쫓기는 신세가 되는데….