콩알만 한 본체로 나고 자란 시골 산을 지키며 살아온 다람쥐 수인 진. 마음 맞는 짝을 만나 오순도순 새끼도 치고 든든한 가장이 되는 게 평생의 꿈인 그는 우연히 만난 채호의 압박과 회유에 못 이겨 그의 페로몬 치료를 돕기 위한 서울 생활을 시작한다. 그러나 도시 생활의 짜릿한 맛에 정신을 못 차리는 와중, 봄에나 와야 할 발정열이 때 이르게 찾아오는데. 하루빨리 줄무늬가 예쁜 암컷 다람쥐 수인을 찾아야 하건만 이 시커먼 수컷 수인 놈이 자꾸 눈앞을 알짱거린다.