鎌倉時代末期、十九歳になった足利高国（のちの直義）は、兄・高氏のため北条家からの嫁取りを画策する。そんな折、冷泉殿の犬の墓に参る姫・登子の話を耳にした高国。登子が望む子犬を探すため、再び京に旅立つ——。 犬の墓に隠された血の真相が姿を現し、 青年・高国は将軍擁立へ一歩踏み出す！