目が覚めると、余部哲雄は見知らぬ道に立っていた。 雲とも霧ともつかない灰色の世界。 そこを漂う青白い光は、まるで魂のようだった。 夢だと思い込んだ哲雄の前に現れたのは、二本足で歩き、人間の言葉を話す一匹の猫。 なぜ自分がここにいるのか。 なぜ自分には身体があるのか。 その猫に導かれ、哲雄は不可思議な世界を歩き始める。 これは、ひとりの男が自分自身の謎を追いながら、世界の真実へと近づいていく物語。