仲の良い姉妹が、化学薬品の汚染によって突然変異した寄生生物に寄生され、人体改造されます。二人は激しい交尾の末に妊娠し、臍から出産します。(妹が出産します。姉は養分として妹の胎内に吸収されます。) s県山中の化学研究所で大規模な火災が発生した。火は消し止められたが、その後の調査で杜撰な薬品の管理が発覚、生態系への影響が懸念されていた。後日近くを通った姉妹は、寄生された人々に襲われて更なる進化、繁殖の為に使い潰される。