ほとんど獣人の世界で、体力に劣る人間は差別を受けていた。小鈴は人間であることを隠して獣人社会で働いていたが、犬の獣人である後輩にばれてしまう。人間の体液が獣人には薬になるということで、秘密をまもるかわりに体液を提供するという、秘密の契約をすることになってしまう。しかし実は小瀬にも秘密があって……。