게이트 브레이크에 휘말려 죽은 줄 알았던 여자친구 시아가 1년 만에 드래곤이 되어 돌아왔다. 하지만 기쁨도 잠시, 시아와 스킨십을 할수록 민준의 생명은 위험해지는데. 살아남고 사랑을 이어가기 위한 유일한 방법은 드래곤의 힘을 온전히 다루는 것뿐이라고? 과연 민준은 종족의 한계를 뛰어넘고 시아와의 뜨거운 사랑을 지켜낼 수 있을까.