結希が蘭内町の住人たちが次々と「風船頭」の化け物に変貌していく異常事態が発生。 しかも、この恐ろしい化け物の正体や異変に気付いているのは、結希や同じように怪異が見える来海などごく一部の人間だけ。 逃げ場のない閉鎖的な田舎町で、結希たちは不気味な怪物たちと対峙しながら、町に隠された恐ろしい秘密と、怪異の根源へと迫る！！