帝国のどこかの田舎村。そこに一人の旅人が訪れた。 その村は、人狼が生まれるという言い伝えがある。 運悪く雨に降られてしまった旅人は、その村で一夜を明かすことになる。 心優しい村長、やや気性の荒い木こり、美しく可愛らしい村娘、誠実そうなパン屋、気難しい性格の狩人、敬虔で穏やかな神父。 最後に勝って笑うのは誰？ （人狼ゲームをイメージしています）