ハイジャの森の奥深くには、古い竜が住んでいる。 その竜を師とする青年ルーイは、ある日、森を出て旅に出るよう頼まれる。 目的地は国境近くのカラベラの町。数年前に旅立った兄弟子ヴェルナーの様子を見てきてほしいというのだ。 森の外へ出たことのないルーイにとって、それは気の進まない旅だった。 それでも、親代わりの師であるアルノルトの頼みを断ることはできず――。 こうしてルーイは、初めての旅へと踏み出す。