ある学校の美術部で夏の合宿をすることになった。 場所は先生の別荘、しかし地下室の雑魚寝部屋。 美術部員達は文句を言いながらも自然を楽しむ。 そして夜には恒例の怖い話をはじめるのだが、 その怖い話が現実のものになり、生徒達は鬼の形相になる。