爪と牙が支配する獣人帝国。天下の法を統べる開封府の黒熊獣人・包拯（ほうじょう）は、額の月牙で嘘を見抜く名判官だ。 狼族の陳世美は、妻・秦香蓮を捨てて金獅帝の駙馬（皇女の夫）となり、隠蔽のため妻子の刺客を放つ。良心に苛まれた刺客の自害を経て、香蓮は開封府へ提訴。帝室からの苛烈な圧迫や脅迫を跳ね返し、包公は「天子も罪を犯せば同罪」と一喝。極刑を執行する「龍頭鍘」にて陳世美を処刑し、法と正義を貫いた。