2006年、秋。 ビリー・シーンに憧れる高校一年生の山崎拓也が、ある日、密かに想いを寄せるクラスメートに誘われるがままライブハウスを訪れたことから、拓也の日常が少しづつ動き始める。 憧れの音を追いかけることって何だ？ 誰かを好きになることって何だ？ それらの答えを探し求めながら、青年は黒いジャズベースとともにひとつの季節を駆け抜けていく。 恋と音楽の青春群像劇