勇者シャルル一行は魔王を討伐した。北方三国の王グイは、シャルルに褒賞を与えるべく、引見するよう求めた。グイ王より宝珠を賜るシャルルは、意気揚々と郷里に帰ろうとする。その時、四方八方より矢が放たれ、シャルルは右腕を落とすことに。 命からがら転送魔法で逃げた先は、未知の湿地帯。そこはシャルルは自分たちが滅ぼした魔物たちの村だった。わずかな生き残りの魔物たちと手を取り、シャルルはグイ王への復讐を誓う。